Back-Office: Kontakte

TERMINHELD verwaltet nicht nur deine Termine, sondern auch die zugehörigen Kontakte und deren zahlreiche Informationen. Unter dem Reiter Kontakte findest du einige Funktionen, mit denen du Kontakte anzeigen und neu anlegen kannst. Welche Möglichkeiten dir dabei genau zur Verfügung stehen, kannst du in diesem Bereich erfahren.

Kontaktliste

In der Kontaktliste werden alle Kontakte angezeigt, die in TERMINHELD abgespeichert wurden. Sie werden dabei chronologisch nach dem Zeitpunkt der Erstellung angeordnet. Wenn du einen Kontakt bearbeitest oder Termine mit ihm buchst, wird er automatisch wieder an die oberste Position der Liste gesetzt.

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Nach Kontakten suchen

Mit dem Eingabefeld über der Kontaktliste kannst du nach einem bestimmten Kontakt suchen. Wenn du einen Vor- oder Nachnamen eingibst, werden dir umgehend alle passenden Kontakte angezeigt.

Termine buchen

Es ist auch möglich, direkt aus der Kontaktliste Termine für einen bestimmten Kontakt zu buchen. Dazu musst du nur auf einen Kontakt klicken, die Maustaste gedrückt halten und auf den Terminkalender ziehen. Sobald du die Maustaste loslässt, öffnet sich der Termindialog. Die Kontaktdaten und die ausgewählte Zeit werden dann automatisch eingetragen.

Kontakte erzeugen

Mit einem Klick auf das grüne Plus kannst du neue Kontakte anlegen. Die Eingabe findet über einen eigenen Dialog statt, in dem du die wichtigsten Informationen angeben kannst. Alternativ wäre auch die Kontakterstellung über das Anmeldeformular in der Schublade möglich.

Wie genau du vorgehen musst, um Kontakte zu erzeugen, kannst du im Kapitel Kontakte erstellen nachlesen.

Automatische Kontakterzeugung

Wenn dir das alles nicht schnell genug geht, kannst du auch neue Kontakte direkt bei der Terminbuchung erzeugen. Dazu musst du zuerst den Dialog für die Terminerstellung aufrufen und in das oberste Feld den Namen des Kontakts eingeben (im Format: Nachname, Vorname). Der Kontakt wird automatisch angelegt, sobald der Termin gebucht wird. Im Kapitel Termine buchen kannst du noch weitere Informationen dazu nachlesen.

Allerdings erhält er nur einen Namen und, falls angegeben, ein Geburtsdatum. Daher solltest du ihn nachträglich noch einmal bearbeiten und weitere Informationen hinzufügen.

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